投资调研是以预测为前提,以投资效果为目的,从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究的基本任务,是对新建或改建项目的主要问题,从技术经济角度进行全面的分析研究,并对其投产后的经济效果进行预测,在既定的范围内进行方案论证的选择,以便最合理地利用资源,达到预定的社会效益和经济效益。投资调研的过程,是一个逐步深入的过程,一般要经过机会研究、初步可行性研究和可行性研究三个步骤。机会研究的任务,主要是为建设项目投资提出建议,寻找最有利的投资机会。有许多工程项目在机会研究之后,还不能决定取舍,需要进行比较详细和可行性研究,然而这是一项既费时又费钱的工作。所以在决定要不要开展式可行性研究之前,往往需要进行初步可行性研究,它是机会研究和正式可行性研究的中间环节。初步可行性研究和可能出现四种结果,即:肯定,项目可以“上马”;转入正式可行性研究,进行更深入更详细的分析研究;展开专题研究,如市场考察,实验室试验,中间工厂试验等;否定,项目应该“下马”。
投资调研方法本身是相关方法的集成,主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。 投资调研的程序包括:接受委托书;组建研究小组;事前调查;编制研究计划;签订合同或协议;正式调查;分析研究、优化和选择方案;编制可行性研究报告。 投资调研报告内容包括:总论;需求预测和拟建规模;资源、原材料、燃料及公用设施;建厂条件和厂址方案;设计方案;环境保护;企业组织、劳动定员和人员培训;实施进度建议;投资估算和资金筹措;社会及经济效果评价10上方面。对时间较长的项目,通常应提交一个中期报告,或阶段报告,以便与委托单位及时交换意见。在正式的最终报告提交之前,应先提出草稿,听取委托单位和有关方面意见,并进行必要的补充和修改,然后提出最终可行性研究报告,经验收合格后,可行性研究即告完成。